Calexico und Iron & Wine knüpften erstmals eine künstlerische Verbindung mit In the Reins , der EP von 2005, die Sam Beam, Joey Burns und John Convertino zusammenbrachte. Die gefeierte Zusammenarbeit machte beide Acts einem breiteren Publikum zugänglich und erweiterte Beams künstlerischen Horizont, aber es war die gemeinsame Erfahrung, gemeinsam in der Tradition von Bob Dylans „Rolling Thunder Revue“ zu touren, die ihre Verbindung festigte. Ihre metaphorischen Wege trennten sich in den folgenden Jahren, aber sie blieben in Kontakt und befruchteten sich gegenseitig, wo sie konnten. Aber obwohl sie oft davon sprachen, ihre Zusammenarbeit im Studio und auf der Bühne wiederzubeleben, harmonierten ihre Zeitpläne erst im letzten Jahr.

1. Was der Himmel noch übrig hat
2. Mitternachtssonne
3. Vater Berg
4. Außerhalb von El Paso
5. Folge dem Wasser
6. Die Bitter Suite (Pájaro / Evil Eye / Tennessee Train)
7. Jahre zu brennen
8. In Ihrer eigenen Zeit